E-Wallets Rise as Leading Payment Method in Southeast Asia
Di Asia Tenggara, dompet elektronik semakin muncul sebagai kaedah pembayaran yang paling banyak digunakan, trend yang sangat ketara di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina di mana proporsi besar penduduk masih tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan perbankan tradisional dan di mana kerajaan sedang mendorong penggunaan transaksi tanpa tunai yang lebih besar, menurut kajian baru oleh Visa.
Kajian Sikap Pembayaran Pengguna Visa Tahunan, yang dijalankan dengan CLEAR pada Suku Keempat 2023 atas 6,550 pengguna di Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Thailand, menunjukkan lonjakan dalam pengambilan dompet elektronik di seluruh kawasan, dengan 79% responden melaporkan mereka menggunakan kaedah pembayaran ini, mengatasi tunai (77%), kad debit dan kredit (70%) dan perbankan Internet (70%).
Indonesia dan Filipina memimpin dalam penggunaan dompet elektronik, dengan masing-masing 92% dan 87% responden menggunakan kaedah pembayaran, terutamanya pembayaran QR dan aplikasi pembayaran mudah alih.
Inovasi fintech, inisiatif kerajaan memacu pertumbuhan dompet elektronik di Indonesia
Di Indonesia, pengambilan dompet elektronik yang cepat didorong oleh kemajuan dalam infrastruktur kewangan dan teknologi, ekonomi yang besar dan dinamik, serta pelaburan sektor swasta yang tinggi.
Negara ini juga memiliki ekosistem fintech yang berkembang dengan pemain utama seperti GoPay, OVO dan Dana, dan merupakan pusat untuk pelaburan fintech, secara konsisten berada di antara penerima utama untuk modal ventura (VC) dan dana ekuiti swasta di Asia Tenggara.
Kerajaan Indonesia juga telah memainkan peranan kritikal dalam memajukan pembayaran digital. Inisiatif seperti QRIS (Kod Tindak Balas Pantas Standard Indonesia), standard nasional untuk pembayaran kod QR yang dilancarkan pada tahun 2019, telah membolehkan standardisasi, memudahkan penggunaan bagi perniagaan dan pengguna, sementara kerjasama antara kerajaan dan firma fintech telah membantu meningkatkan inklusi kewangan melalui peraturan yang jelas.
Dompet elektronik mendapat momentum di Filipina di tengah-tengah usaha inklusi kewangan
Di Filipina, pengambilan dompet elektronik telah melonjak kerana populasi yang tidak berbank besar di negara itu dan usaha berterusan dari kerajaan untuk meningkatkan akses kewangan.
Peta Jalan Transformasi Pembayaran Digital (DPTR), yang diperkenalkan pada tahun 2020, bertujuan untuk menukar sekurang-kurangnya 50% daripada semua transaksi pembayaran runcit menjadi bentuk digital menjelang tahun 2023. Matlamat itu telah melebihi, dengan bahagian transaksi pembayaran digital di Filipina melonjak kepada 52.8% tahun lalu.
Peningkatan penggunaan dompet elektronik selaras dengan peningkatan lain dalam akses kewangan yang diperhatikan di Filipina dalam beberapa tahun ini. Menurut Tinjauan Inklusi Kewangan 2021 oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), pemilikan akaun formal berdiri pada 56% pada tahun 2021, peningkatan ketara dari 29% pada tahun 2019, 23% pada tahun 2017 dan 17% pada tahun 2015.
Sebahagian besar pertumbuhan itu didorong oleh pengambilan akaun wang elektronik yang melonjak, menonjolkan peranan penting dompet digital dalam mengembangkan akses kepada perkhidmatan kewangan.
Pada tahun 2021, akaun wang elektronik telah melebihi akaun bank sebagai akaun kewangan yang paling biasa dipegang di negara itu. Antara tahun 2019 dan 2021, penembusan akaun wang elektronik melonjak, meningkat lebih empat kali ganda dari 8% kepada 36% yang mengagumkan. Sebaliknya, pertumbuhan akaun bank tradisional lebih sederhana, meningkat dari 12% kepada 23% dalam tempoh yang sama.
Walaupun peningkatan pengambilan dompet elektronik di Asia Tenggara, tunai dan kad pembayaran masih merupakan komponen utama landskap pembayaran dan kedua-duanya sangat disukai di kalangan pengguna.
Secara purata, kad (34%) adalah pilihan pembayaran yang disukai pengguna di Asia Tenggara, mendahului dompet mudah alih (26%) dan tunai (26%), menurut kajian tersebut.
Pembayaran kad terutamanya berlaku di pasaran yang lebih matang seperti Singapura dan Malaysia (91%) di mana mereka mengekalkan cengkaman yang lebih dalam daripada kaedah pembayaran yang lebih baru. Ia juga lebih disukai oleh Baby Boomers (lahir antara 1946 dan 1964) yang cenderung mempunyai lebih banyak pendapatan boleh guna daripada generasi muda, serta pengguna yang mewah.
Selanjutnya, pembayaran kad mendominasi dari segi frekuensi, dengan 34% pengguna menggunakan kad beberapa kali seminggu berbanding 26% untuk dompet mudah alih.
Kewangan terbenam mendapat momentum
Kewangan terbenam, yang mengintegrasikan perkhidmatan kewangan ke dalam tawaran bukan kewangan, ditekankan sebagai salah satu trend fintech yang muncul di Asia Tenggara.
Pembayaran terbenam, yang sudah popular di rantau ini, telah digunakan oleh hampir separuh daripada pengguna yang disurvey dengan pengambilan yang kuat khususnya di Malaysia (58%) dan Indonesia (60%).
Walau bagaimanapun, minat tinggi di seluruh rantau dengan 59% bukan pengguna di Asia Tenggara menyatakan minat untuk mencuba kaedah pembayaran di masa depan. Kemudahan (56%) dan kelajuan (46%) adalah pendorong utama minat.
Selain daripada pembayaran, pinjaman terbenam juga berkembang di Asia Tenggara dengan Filipina (54%) dan Indonesia (53%) muncul sebagai pasaran utama mengikut penggunaan. Pengguna menyatakan fleksibiliti (38%) dan kemudahan memohon pinjaman atau pembiayaan (36%) sebagai sebab utama penggunaan.
Akhirnya, insurans terbenam telah digunakan oleh 37% pengguna di seluruh Asia Tenggara dengan insurans perjalanan (63%) menjadi jenis insurans yang paling popular, diikuti oleh telefon bimbit (54%) dan insurans e-dagang (45%). Penyelesaian ini sebahagian besarnya diadopsi di Vietnam (47%), Malaysia (45%), Indonesia dan Thailand (43%), didorong oleh permintaan pengguna untuk liputan yang sesuai dan mudah (55%) dan proses tuntutan yang kurang berat (45%).
